华鑫证券-国林科技-300786-公司深度陈述：国产臭氧发生器领先者半导体配备创始新纪元

  ：展；新式范畴拓宽顺畅，公司半导体臭氧整理洗刷设备打破要害中心技术，有望完成设备国产代替，新疆高品质乙醛酸项目产能有序爬坡中，将带来明显成绩增加。估计2023-2025年的归母净利润分别为0.26、0.91、1.55亿元，EPS分别为0.14、0.50、0.84元，当时股价对应PE分别为126、。”

  2.臭氧发生器在半导体范畴有两大使用，其间臭氧水发生设备大多数都用在半导体前道工艺环节的湿法清洗，臭氧气体发生设备可用于CVD和ALD等薄膜堆积环节及部分干法清洗环节。

  3.当时我国半导体臭氧设备商场主要被美国MKS等外企独占，因为半导体工业搬运及工业安全等要求，未来高端设备不论是整机自研、零部件配套等范畴完成国产自主可控乃是大势所趋。

  4.公司已完成半导体臭氧设备中心技术打破，出产的臭氧水机发生的臭氧水浓度可达80-150PPm，臭氧气体发生器发生的臭氧气体浓度可达200-300mg/L，均已获得相关专利，产品功能可对标海外龙头。

  5.现在产品正在客户端验证，验证完毕后可当即投产量产，将有望加快半导体工业链的国产代替。

  7.现在国内高品质乙醛酸产品根本依靠进口，国林科技专有乙醛酸制备办法“臭氧氧化顺酐法”，产品的质量高、可发生副产品甲酸钾且转化功率根本抵达100%。

  8.盈余猜测：水务处理、废水管理、烟气脱硝范畴等下流需求轮动，保证公司在传统范畴的稳定发展；新式范畴拓宽顺畅，公司半导体臭氧整理洗刷设备打破要害中心技术，有望完成设备国产代替，新疆高品质乙醛酸项目产能有序爬坡中，将带来明显成绩增加。

  11.危险提示1、设备验证周期过长；2、中低端臭氧发生器竞赛十分剧烈；3、乙醛酸项目爬坡没有抵达预期；。

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